어두운 과거를 숨긴 채 엘리트 사원으로 새 삶을 살고 있는 승규 앞에 그를 불행하게 만든 김민이 나타난다. 승규는 복수를 위해 김민이 짝사랑하는 영조를 유혹한다. 성인 웹툰의 영역을 넓힌 네온비의 동명 원작을 애니메이션화 했다. 오랜만에 만나는 본격 성인 애니메이션.

나쁜 상사가 있다. 매일 밤 향락을 추구하기 때문에 나쁘다는 말은 아니다. 팀원들에게 갑질을 일삼아서 나쁘다는 것도 아니다. 그에게는 나쁜 과거가 있다. 그렇다고 해서 무작정 나쁘다는 것도 아니다. 거기엔 나쁜 사연이 있다. 함께 살던 나쁜 후배 때문에 생긴 일이다. 그 나쁜 후배가 나쁜 상사 밑으로 들어왔다. 참 나쁜 인연이다. 그리고 그들의 나쁜 관계 속으로 떠밀리는 나쁘지 않은 (착한) 여인이 있다. 두 나쁜 사내 사이에서 여인은 혼란스럽다. 그리고 나쁜 상사의 과거 속에서 가장 나쁜 짓을 했던 여인이 등장한다. 상황은 더~ 더~ 나빠진다.
그렇다. 이 작품은 나쁘기로 작정했다. 나쁜 사람들이 모이면 나쁘지 않을 수가 없고, 나쁘지 않은 사람이 중간에 끼어있다보면 상황은 더 나빠지기 마련이다. 나쁜 상황을 좋은 영화로 만들기 쉽지 않듯이, 아주 나쁜 영화로 만들기도 쉽지 않다. 더더군다나 나쁜 이야기를 다뤘던 19금 웹툰 원작을 애니메이션으로 옮기는 것도 결코 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 불구하고 ‘판타스틱 영화제’ 속에서 보여졌을 때, 꽤나 묘한 즐거움을 선사할 수도 있다. (나호원)